到永乐十八年三月，

九州三十余家大名，已有十七家归顺大明。

其余各家虽未明确表态，但也不敢与明军为敌。

幕府将军足利义持终于坐不住了。

三月中旬，足利义持派使者渡海来到九州，求见朱棣。

朱棣在博多湾行营接见幕府使者。

使者名叫细川持之，是幕府管领细川氏的家臣，生得白白净净，说话细声细气。

他跪伏在地，呈上足利义持的亲笔信。

朱棣让郑和接过信，粗略看了一遍，嗤笑道：“足利义持说朕‘擅入其国，侵扰其民’，要朕‘即日退兵，归还九州，否则大军压境，玉石俱焚’？”

细川持之伏地道：“将军殿下绝无冒犯天朝之意，只是……”

朱棣打断他：“只是什么？只是觉得朕好欺负？”

细川持之额头冒汗，连连叩首：“不敢，不敢……”

朱棣道：“回去告诉足利义持，朕来九州，不是来跟他商量，是来告诉他：九州，从今往后，就是大明的九州。

他若识相，便遣使来朝，称臣纳贡，朕或许还能让他继续当他的将军。

他若不识相，朕就亲自去京都，跟他当面谈谈。”

细川持之伏地不敢应声。

朱棣挥手道：“送客。”

细川持之被带出行营时，双腿发软，几乎站不起来。

四月初，足利义持的回复来了。

但回复没有谈判，只有战书。

足利义持征召各地大名，凑齐五万兵马，号称十万，从本州岛渡海而来，准备在九州与明军决战。

朱棣得知消息后，不忧反喜：“来得好！省得朕渡海去找他。”

四月十六日，幕府军在本州岛最西端的下关港集结完毕，开始渡海。

四月十八日，幕府军先头部队一万余人，在九州岛北部的门司港登陆，与驻守当地的菊池氏兵马发生小规模冲突。菊池氏不敌，退守小仓城。

四月二十日，幕府军主力四万余人全部登陆完毕，兵分两路，一路直扑小仓城，一路沿海岸线南下，企图切断明军与博多湾的联系。

朱棣接到战报时，正在博多湾检阅郑和的水师。

他将战报递给姚广孝，问道：“你怎么看？”

姚广孝看完战报，说道：“幕府军分兵两路，一路攻城，一路南下。南下这一路，意图切断我军退路。但他们不知道，我军根本不需要退路。臣以为，当先破其南下之兵，再回头解小仓城之围。”

朱棣点头道：“正合朕意。”

四月二十二日，明军主力一万五千人，在郑和率领下，从博多湾出发，迎击幕府军南下之兵。